Официальный сайт журнала "Стратегия России". Издание Фонда "Единство во имя России".

 

Главная страница

Содержание

Архив

Контакты

Поиск

 

     

 

 

 

№4, Апрель 2017

АКТУАЛЬНО

Эльдар КАСАЕВ
Россия и Саудия скрестили шланги

 

Объём сбыта российской нефти азиатским потребителям растёт, и наше государство постепенно начинает вытеснять оттуда традиционных ближневосточных поставщиков, включая Саудовскую Аравию. В первую очередь Россия увеличивает экспорт чёрного золота в Китай, который занимает второе место в мире по потреблению этого сырья.

Напомню, в позапрошлом году Китай закупил 330,94 миллиона тонн нефти. Из Саудовской Аравии тогда было получено 50,55 миллиона тонн, из России — 39,48 миллиона тонн сырья. Однако по итогам 11 месяцев 2016 года наша страна опередила королевство по объёму поставок нефти в КНР.

По данным китайской статистики, за январь — ноябрь прошлого года Россия и Саудовская Аравия экспортировали на рынок Китая почти одинаковое количество нефти — 47,44 миллиона тонн против 47,43 миллиона тонн. По сравнению с тем же периодом 2015 года объём поставок из России вырос на 26,1 процента, а из Саудовской Аравии — лишь на 2,9 процента.

Из Омана за отчётный период поставлено 31,32 миллиона тонн, из Ирака — 33,08 миллиона тонн нефти.

В текущем году тенденция интенсификации сбыта российского сырья получила продолжение, поскольку нефтяные компании России наращивают продажи независимым китайским нефтеперерабатывающим заводам. Например, агентству Reuters стало известно, что завод Shandong Wonfull Petrochemical Group уже купил около 2 миллионов баррелей российской лёгкой сибирской нефти с поставками в феврале и мае. Ещё одна частная нефтеперерабатывающая компания из Шаньдуна, Tianhong Chemical, приняла партию сырья из России в январе.

Известная южнокорейская нефтеперерабатывающая компания SK Energy не так давно объявила, что заключила первый за десятилетие контракт на поставку сырья из России. Южнокорейская компания приобрела один миллион баррелей нефти у Litasco, трейдингового подразделения «Лукойла». В пресс-службе SK Energy пояснили, что переориентация на импорт нефти из России связана со снижением возможностей ближневосточных традиционных поставщиков. Ведь участники Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) сократили добычу в рамках венских соглашений ноября и декабря 2016 года1.

По данным Росстата, в декабре Россия снова стала крупнейшим в мире нефтедобытчиком, опередив по объёмам производства чёрного золота Саудовскую Аравию. В среднем в России производилось 10,509 миллиона баррелей в сутки. Среднесуточный объём добычи нефти монархией в декабре составил 10,474 миллиона баррелей нефти. По скорректированным данным Росстата, в ноябре королевство в среднем добывало 10,623 миллиона баррелей в сутки, Россия — 10,424 миллиона баррелей в сутки.

В декабре прошлого года члены ОПЕК суммарно добывали 33,085 миллиона баррелей в сутки. Ирак, второй по величине добычи производитель нефти картеля, — 4,632 миллиона баррелей в сутки.

Ранее объединение исследовательских центров нефтяной отрасли Joint Organization Data Initiative (JODI) также сообщило, что в декабре Россия вышла на первое место в мире по объёму добычи нефти, обогнав Саудовскую Аравию. В последний месяц прошлого года наше государство добывало 10,49 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с декабрём 2015 года уровень производства сырья в стране вырос на 4 процента. В свою очередь, Саудовская Аравия ограничилась 10,465 миллиона баррелей в сутки (+3 процента в годовом соотношении).

Аналитики JODI подчеркнули, что Россия поднялась на первое место по этому показателю впервые с марта 2016 года. Тогда государство добывало 10,68 миллиона баррелей в сутки, а Саудовская Аравия — 10,224 миллиона баррелей. До этого Россия восемь месяцев подряд уступала королевству по объёмам нефтедобычи.

В ноябре Саудовская Аравия установила персональный производственный рекорд, доведя объём нефтедобычи до 10,72 миллиона баррелей в сутки. Предыдущий рекорд она поставила в июле 2016 года. Тогда уровень добычи саудовской нефти составил 10,673 миллиона баррелей в сутки. В декабре Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 7 процентов по сравнению с тем же месяцем 2015 года, доведя объём внешних поставок до 8,014 миллиона баррелей в сутки. Сколько тогда экспортировала Россия, эксперты JODI пока не подсчитали.

Любопытно, что у Саудовской Аравии и России самые большие обязательства сократить объём добычи нефти в рамках венских соглашений. Монархия обязалась урезать производство на 486 тысяч баррелей в сутки, российская сторона — на 300 тысяч баррелей. За точку отсчёта сокращения добычи взят октябрь 2016 года.

Предварительная статистика показала, что Саудовская Аравия уже перевыполнила этот план. В первый месяц 2017 года она, по данным ОПЕК, снизила производство к октябрю 2016 года на 586 тысяч баррелей в сутки. Наша страна, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, на которые ссылается Министерство энергетики России, уменьшила добычу на 117 тысяч баррелей в сутки, что тоже превышает ранее заявленный график сокращения.

Срок действия венских соглашений распространяется на первую половину текущего года. Однако они могут быть продлены ещё на 6 месяцев. Россия, по словам министра энергетики А. Новака, обещала окончательно достигнуть обязательного объёма снижения добычи в конце апреля.

САУДОВСКИЙ ВЫЗОВ — РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ

В марте поступила информация о том, что саудовская государственная компания Saudi Aramco подписала соглашение с малайзийской компанией Petronas о строительстве нефтеперерабатывающего комплекса в Малайзии на 7 миллиардов долларов. Завод в штате Джохор мощностью 15 миллионов тонн планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Сделка позволит Saudi Aramco поставлять туда две трети объёма нефти, которую будет использовать новый нефтеперерабатывающий завод.

Как заявил исполнительный директор Saudi Aramco А. Нассер, Малайзия, страны Юго-Восточной Азии открывают огромные возможности для роста. По его словам, на подписание соглашения потребовалось 3 года переговоров.

Сделка в Малайзии — одна из крупнейших инвестиций Saudi Aramco в области нефтепереработки и нефтехимии. Кроме того, до 5 процентов акций саудовской компании могут быть проданы в 2018 году, что может стать одним из крупнейших IPO (первичных размещений акций) в мире2, учитывая предварительную стоимость компании в размере около двух триллионов долларов.

Соглашение с Petronas не единственная инвестиция Saudi Aramco в переработку. В начале марта она подписала с индонезийской компанией Pertamina соглашение на сумму 6 миллиардов долларов, касающееся завода в Индонезии. В декабре 2016 года обе компании договорились о создании предприятия для совместного владения, модернизации и эксплуатации нефтеперерабатывающего завода Cilacap Refinery в центральной части острова Ява (Индонезия). Ожидается, что после модернизации мощность завода увеличится на 15 процентов, до 400 тысяч баррелей в сутки.

Конкуренция среди производителей нефти на глобальном рынке растёт, а эти сделки являются частью стратегии Saudi Aramco по инвестированию в нефтепереработку с целью обеспечить спрос на собственное чёрное золото.

Каков же ответ России?

«Роснефть» приобрела 49% в индийском нефтеперерабатывающем комплексе Essar Oil. Это второй по величине частный НПЗ в Индии. В российской компании уверены, что это приобретение позволит выйти на перспективный индийский рынок и вывести деятельность трейдингового подразделения на ведущие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди рынков сбыта продукции главный исполнительный директор «Роснефти» И. Сечин, в частности, называл Индонезию.

В мае прошлого года «Роснефть» и Pertamina в ходе саммита АСЕАН в Сочи подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия для строительства нефтеперерабатывающего завода Tuban в восточной части острова Ява. Предполагаемый срок окончания строительства — 2021 год. Инвестиции в проект оцениваются в 13 млрд долларов. А. Новак отметил, что проект выгоден нашему государству с точки зрения экспорта оборудования, технологий и поставок нефти.

Президент России В. В. Путин подчеркнул, что заделы для расширения российско-индонезийского энергетического сотрудничества имеются, поскольку у компаний «Зарубежнефть» и «Роснефть» есть конкретные широкомасштабные проекты.

Весной прошлого года И. Сечин провёл переговоры с должностными лицами Индонезии, в том числе с министром энергетики и минеральных ресурсов С. Саидом, министром государственных предприятий Р. Соемарно и президентом нефтегазовой компании Pertamina Д. Соетжипто. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в поставках нефти и нефтепродуктов, логистики и инфраструктуры, участие «Роснефти» в нефтепереработке на территории Индонезии, возможности вхождения Pertamina в качестве акционера в проекты российской компании в области разведки и добычи на территории нашего государства.

Напомню, конкурс на строительство нефтеперерабатывающего завода Индонезия объявила в декабре 2015 года. Конкуренцию «Роснефти» составили Saudi Aramco, японская компания JX Nippon Oil & Energy и китайская Sinopec. Претенденты должны были предоставить организаторам комплексную заявку, где указано их видение оптимальной конфигурации завода, а также логистическая схема поставки сырья на будущий завод. По имеющейся информации, он будет строиться с нуля без привязки к расположенному рядом нефтехимическому комплексу.

В Индонезии внутреннее потребление нефти почти в 2 раза превышает собственную добычу, и страна импортирует нефтепродукты из Республики Корея и Сингапура, произведённые в том числе из российского сырья. Если новый нефтеперерабатывающий завод будет построен, это позволит Индонезии получать российскую нефть напрямую, повысит экономическую эффективность нефтепереработки в Индонезии.

В 2016 году «Роснефть» добыла около 213 миллионов тонн, переработала 100,26 миллиона тонн нефти. Для сравнения: в 2015 году добыча Saudi Aramco составила 510 миллионов тонн, переработка — 88 миллионов тонн.

Как заявил И. Сечин в октябре прошлого года, после покупки «Башнефти» компания «Роснефть» занимает 5,4 процента на мировом рынке чёрного золота (плюс газовый конденсат). Удельный вес Saudi Aramco — 8,1 процента (по данным издания Financial Times).

ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Несмотря на конкуренцию с Россией, в 2017 году Саудовская Аравия будет стремиться к тому, чтобы цены на нефть достигли приемлемой отметки 60 долларов за баррель, но ни в коем случае не превзошли её. Такое мнение высказали эксперты из государств ОПЕК, опрошенные на условиях анонимности агентством Reuters.

Сотрудник одной из нефтяных компаний, работающих в Персидском заливе, прямо заявил: в интересах Эр-Рияда, чтобы к концу года нефть стоила 60 долларов за баррель. Другой собеседник добавил, что только при такой стоимости сырья королевство без особых потерь продаст часть акций Saudi Aramco. При этом нефтяные котировки не должны быть настолько высокими, чтобы позволить американским производителям сланцевой нефти серьёзно наращивать производство.

«В целом цена около 60 долларов за баррель в этом году будет удовлетворительной. Она не приведёт к столь большому росту добычи сланцевой нефти», — подчеркнул один из источников. Глядя на динамику цен, он предположил, что производство сланцевой нефти в США в 2017 году увеличится в среднем на 300 тысяч баррелей в сутки.

Другой источник выразил сомнение, что цены на нефть в этом году вырастут до 60 долларов за баррель или выше, поскольку на рынке сохраняется переизбыток сырья. Даже если рост добычи американской сланцевой нефти превысит 300 тысяч баррелей в сутки, рынок сможет поглотить этот объём при условии, что увеличение предложения придётся на период зимних холодов (то есть на самый пик спроса).

Представители ОПЕК публично без устали повторяют, что картель не стремится к конкретной цене на нефть, но за закрытыми дверями Саудовская Аравия и её ближневосточные партнёры заявляют, что надеются на продолжение роста цен, дабы залатать прорехи в бюджетах.

Возможен сценарий, при котором срок действия венских соглашений о сокращении добычи нефти может быть продлён. Иначе стремительный рост производства сырья основных нефтедобытчиков моментально повлечёт рост нефтяных котировок.

Февральский мониторинг реализации соглашений, проведённый специальным техническим комитетом, показал, что страны-участницы пока выполнили свои обязательства на 86%.

СБЕРЕЧЬ ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО

Конкурируя с Россией на нефтяном рынке Азии, Саудовская Аравия параллельно не забывает о развитии так называемой альтернативной энергетики для покрытия внутренних потребностей в электроэнергии за счёт возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

К 2023 году государство намеревается ежесуточно получать почти 10 ГВт электроэнергии на основе ВИЭ. Солнечные и ветряные электростанции появятся в пустыне на северо-западе страны. Это позволит государству ежесуточно экономить 80 тысяч баррелей нефти для получения эквивалентного объёма энергии. Если прибавить к этому существующие проекты по добыче газа, которые должны быть запущены до 2020 года, то удастся увеличить вышеотмеченный показатель в 4 раза. Такой объём мог бы полностью заменить то количество нефти, что используется страной для внутренних нужд в зимние месяцы.

Эти планы соответствуют попыткам государства, последние два года из-за низких цен на нефть живущего с дефицитом бюджета, диверсифицировать экономику. Саудовская Аравия планирует инвестировать 30–50 миллиардов долларов в развитие возобновляемой энергетики.

Если королевству не удастся найти больше источников энергии, включая возобновляемые, природный газ и даже ядерные реакторы, то пострадает экспорт нефти, который остаётся жизненно важным для саудовского хозяйства. Повышение эффективности использования электроэнергии всего на 4 процента может помочь арабской монархии экономить к 2030 году эквивалент миллиона баррелей нефти в сутки.

На Saudi Aramco приходится большая часть прибыли, получаемой страной от экспорта чёрного золота. Компания добывает каждый десятый продаваемый королевством баррель. Она же делает первые шаги на пути развития проектов в области возобновляемой энергетики. Без использования газа и ВИЭ королевству придётся сжигать всё больше нефти. По данным JODI, этот объём в летние месяцы может достичь 900 тысяч баррелей в сутки.

В январском докладе ОПЕК отмечено: Саудовская Аравия предприняла шаги по замене нефти газом на электростанциях, что оказало огромное влияние на количество сжигаемой нефти. Использование топлива для обеспечения внутреннего рынка сократилось почти на треть с марта 2016 года. Ожидается, что ещё один газовый проект будет запущен к концу десятилетия на востоке монархии. Его и проекты с использованием ВИЭ планируется реализовать к 2023 году, что поможет сберечь до 300 тысяч баррелей нефти в сутки.

Страны Персидского залива стараются развивать альтернативную энергетику, однако продолжающиеся климатические изменения всё больше расхолаживают арабских «зелёных» энергопроизводителей. По их словам, температура растёт, если такая энергетика не развивается, и всё равно растёт, даже если развивается.

Саудовская Аравия сейчас находится среди отстающих в секторе производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии. Амбициозный план королевства по развитию ВИЭ предусматривает выход на уровень генерации в 54 ГВт к 2032 году. Однако этого вряд ли удастся достичь по причине недостаточных капиталовложений в сектор. Мощность всех саудовских солнечных электростанций пока невелика (немногим более 50 МВт).

В основе «альтернативных» амбиций стран Персидского залива в целом и Саудовской Аравии в частности лежит объективная проблема: быстро растущее внутреннее потребление энергии может превратить экспортёров нефти в импортёров. Таким образом, удовлетворение внутреннего спроса на электроэнергию с помощью ВИЭ освободит больше нефти для экспорта и снизит давление на государственную казну.

ОТ НЕФТИ К СОЛНЦУ

Агентство Bloomberg опубликовало любопытную заметку, посвящённую министру нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии в 1995–2016 годах А. аль-Наими3. Ниже привожу перевод наиболее ярких фрагментов публикации.

Больше двух десятилетий глобальный нефтяной рынок внимал каждому слову А. аль-Наими, но теперь он больше не хочет и слышать о чёрном золоте. «Что касается нефти и цен на неё, то я оставил это позади», — сказал он в феврале на презентации своей книги «Из пустыни: моё путешествие из кочующих бедуинов в сердце мировой нефтяной индустрии».

Именно А. аль-Наими был архитектором стратегии ОПЕК по выдавливанию с рынка производителей с высокой себестоимостью добычи сырья, когда в 2014 году картель решил продолжать качать нефть, невзирая на падение цен и рост мировых запасов. Став министром в 1995 году, А. аль-Наими провёл Саудовскую Аравию через периоды взлётов и падений цен на чёрное золото, региональные войны, технологический прогресс и выход проблемы изменения климата на первый план. Уйдя с этого поста в прошлом году, он не стал обычным пенсионером, а вместо этого сфокусировался на новом проекте.

«Сейчас мне гораздо интереснее солнечная энергия. Занятие чем-то новым — мой способ оставаться молодым, иначе человек просто умирает», — признался 81-летний А. аль-Наими. В своей книге он защищает «привитый» им картелю подход, заключающийся в том, что лучший способ балансировки рынка — это позволить спросу и предложению самим себя уравновесить.

Сменивший А. аль-Наими на министерском посту Х. аль-Фалих (который в итоге возглавил новое ведомство — Министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии) придерживается иной точки зрения. Именно благодаря последнему под занавес прошлого года были заключены венские соглашения о сокращении добычи сырья.

Услышав вопрос, выполнят ли ОПЕК и Россия условия этого документа, А. аль-Наими извинился и молча ушёл.

POST SCRIPTUM

В марте стало известно, что Саудовская Аравия, которая активнее других стран выполняла венские соглашения, впервые за три месяца стала предоставлять существенные скидки на чёрное золото своим клиентам. В апреле для азиатских потребителей нефть сорта Arab Light станет дешевле на 30 центов за баррель по сравнению с мартом. Сорта Oman/Dubai станут дешевле на 15 центов за баррель. Сорта Extra Light и Super Light подешевеют на 75 и 50 центов за баррель соответственно.

Более того, Эр-Рияд намерен реализовывать нефть в Европе со скидкой в 45–60 центов за баррель4.

Вероятно, с помощью неожиданных дисконтов королевство пытается сохранить имеющиеся экспортные объёмы. Однако это может стать поводом для новой ценовой войны на глобальном нефтяном рынке, поскольку другие нефтедобывающие государства также могут последовать примеру монархии. Как следствие, котировки начнут снижаться.

Есть ещё одна причина саудовской «щедрости». Укрепление позиций российских энергоносителей на рынке Азии повлекло за собой ответные действия королевства, которое не готово молчаливо уступать экспортную нишу конкурентам.

Возобновляемые источники энергии, конечно, хорошо, но это всё же отдалённая перспектива, а настоящее саудовской экономики — нефть. И стране необходимо бесперебойно сбывать её различным потребителям, умело обходя соперников. Пока Россия переигрывает арабское государство. Удастся ли ему взять реванш?

КАСАЕВ Эльдар Османович,
востоковед, член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России, кандидат экономических наук

Примечания:
1 См. подробнее: Касаев Э. О. Маленькая заглушка для большой трубы // Стратегия России. 2017. № 1. С. 61–74; Касаев Э. О. Россия и ОПЕК: от слов к делу // Стратегия России. 2017. № 3. С. 37–50.
2 См. подробнее: Касаев Э. О. О возможной приватизации Saudi Aramco: мифы и реальность. Часть 1 // Институт Ближнего Востока (ИБВ), 27.12.2016. URL: http://www.iimes.ru/?p=31619; Касаев Э. О. О возможной приватизации Saudi Aramco: мифы и реальность. Часть 2 // ИБВ, 28.12.2016. URL: http://www.iimes.ru/?p=31625.
3 Cho S., Cheong S. Man Who Moved Oil With His Words Won't Talk About It Anymore // Bloomberg, 27.02.2017.
4 Baxter K. Saudi Aramco Offers Crude Discounts in Every Region // The Wall Street Journal, 02.03.2017.


 

 

 

  © Copyright, 2004. Журнал "Стратегия России". | Сделать сайт в deeple.ru