Официальный сайт журнала "Стратегия России". Издание Фонда "Единство во имя России".

 

Главная страница

Содержание

Архив

Контакты

Поиск

 

     

 

 

 

№5, Май 2017

АКТУАЛЬНО

Эльдар КАСАЕВ
Нефть любит честный счёт

 

В этом месяце, как ожидается, пройдут важные мероприятия для тех, кто следит за событиями мирового рынка чёрного золота. 25 мая в Вене — министерская встреча Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), 31 мая в Москве — заседание Энергодиалога «Россия — ОПЕК». Наша страна участвует в соглашении о снижении нефтедобычи в формате ОПЕК+ (начало действовать с 1 января, рассчитано на полгода)1 и досрочно обещала выполнить взятые на себя обязательства в рамках письменных договорённостей.

ДИСКУССИЯ

Д. Йергина порой называют «нефтяным гуру». Это вице-председатель компании IHS Markit, занимающейся экономической аналитикой, и он высоко оценил соглашение в формате ОПЕК+, которое, по его мнению, оказалось более успешным, чем ожидали специалисты. Оспорю мнение известного американского экономиста.

Соглашение о сокращении добычи де-факто заключалось для того, чтобы, уменьшив объём предложения чёрного золота на мировом рынке, тем самым повысить нефтяные котировки. Однако в марте они просели до уровней, на которых не находились с 30 ноября 2016 года, когда в Вене участники ОПЕК заключили внутреннее соглашение о сокращении добычи нефти. 10 декабря 2016 года к сделке картеля примкнули 11 государств (включая Россию), не входящих в организацию.

Получается, полностью подтвердился ранее сделанный мной прогноз, что эффект начала реализации договорённостей о сокращении добычи будет носить сугубо кратковременный характер и серьёзно не повлияет на долгосрочный рост нефтяных цен. Весьма символично, что цена на чёрное золото после почти двух с половиной месяцев действия соглашения вернулась к уровню, наблюдавшемуся на момент его подписания.

Аналитики немецкого банка Commerzbank справедливо полагают, что пока ничто не свидетельствует в пользу сокращения глобального предложения нефти. Несмотря на усилия ОПЕК, которая снижает добычу, растёт производство в США, что неизбежно при ценах в диапазоне 50–60 долларов за баррель.

Глава американской нефтедобывающей компании Hess Corporation Д. Хесс заявил: «Сделка по сокращению нефтедобычи входящих и не входящих в ОПЕК государств является историческим событием и предполагает важные обязательства. И я думаю, один из главных участников сделки не просто ОПЕК, а Россия». По его словам, важно, чтобы все стороны соглашения соблюдали его. Это позволит справиться с переизбытком предложения на мировом рынке и стабилизирует цены. Топ-менеджер считает, что это станет стимулом для будущих инвестиций в нефтяную отрасль, которая в настоящее время, после резкого падения котировок, явно недофинансирована, поскольку практически все нефтяные компании мира урезали свои инвестиции в новые проекты и перспективные разработки.

В экспертной среде есть мнение, что уже в недалёком будущем это окажет негативное влияние на рынок нефти. Вместо переизбытка сырья может образоваться его дефицит, что приведёт уже к резкому росту цен.

По моему убеждению, описанный выше сценарий маловероятен, так как превышение предложения над спросом будет сохраняться на глобальном рынке по причине больших объёмов углеводородов, накопленных поставщиками в хранилищах. С таким мнением согласен профессор Гарвардского университета Л. Моджери, который совершенно справедливо указал, что на рынке по-прежнему присутствует «лишняя» нефть. «Говорить о каких бы то ни было улучшениях пока преждевременно. Если в 2017 году мы не увидим рекордного роста спроса, цены на нефть могут испытать значительный спад», — отметил он. Аналитик подчеркнул, что, помимо американской сланцевой индустрии, остаются и другие нефтяные проекты, которые успешно развиваются. Этот факт также не способствуют стабилизации нефтяных цен. Некоторые крупные месторождения уже введены в эксплуатацию в последнее время или заработают в ближайшей перспективе.

БУМАГА ВСЁ СТЕРПИТ

В марте в Кувейте состоялось второе заседание совместного министерского мониторингового комитета, следящего за выполнением обязательств по скоординированному сокращению добычи нефти. На заседании было объявлено, что в соответствии с отчётом совместного технического комитета (не путать с министерским мониторинговым комитетом) за февраль члены ОПЕК и не входящие в организацию государства продолжали придерживаться выполнения добровольных обязательств по сокращению добычи. Министерский мониторинговый комитет с удовлетворением отметил существенный прогресс в выполнении сделки и призвал всех участников добиться её полной реализации.

По состоянию на февраль стороны выполнили условия соглашения на 94 процента, что на 8 процентов превышает январский показатель. По итогам заседания мониторингового комитета отмечено, что сезонные факторы (спад спроса, ремонт нефтеперерабатывающих мощностей, повышение добычи странами, не входящими в ОПЕК), привели к некоторому росту запасов чёрного золота. В то же время в пресс-релизе отмечена ликвидация позиций финансовых игроков на рынке. Тем не менее, считают в комитете, конец сезонных ремонтных работ в нефтепереработке, заметное замедление роста коммерческих нефтяных запасов в США, а также уменьшение количества плавучих нефтехранилищ поддержат предпринятые позитивные усилия по стабилизации рынка.

При прочтении текста пресс-релиза может сложиться впечатление, что успехи участников сделки весьма значимы и всё идёт по плану. Однако это не совсем так.

Государства, не входящие в ОПЕК, не спешат выполнять договоренности, в феврале снизив совокупный объём добычи лишь на 2 процента. Стоит особо подчеркнуть, что этим государствам требовалось суммарно сократить производство на 558 тысяч баррелей в сутки (из которых 300 тысяч взяла на себя Россия), а не на 1,2 миллиона баррелей в сутки, как для членов картеля.

По заявлению министра энергетики России А. Новака, вести речь о целесообразности продления соглашения пока преждевременно. Такая возможность предусмотрена самим документом. Есть отдельный пункт, в котором говорится, что сделка может быть продлена на срок до 6 месяцев.

В первоначальном проекте пресс-релиза было положение о том, что совместный министерский мониторинговый комитет «рекомендует продление соглашения в формате ОПЕК+ на 6 месяцев». Однако в окончательной версии документа, опубликованной на сайте ОПЕК, этой фразы не оказалось.

Показательно, что участники заседания министерского комитета в Кувейте и А. Новак в частности подтвердили прогноз, ранее сделанный мной на страницах «Стратегии России»: «Что касается возможной пролонгации действующего соглашения, то она находится под вопросом по вполне понятной причине — пока не истёк полугодовой срок действия документа и не подведены конкретные итоги его реализации, не стоит торопиться с продлением»2.

ЗАГАД НЕ БЫВАЕТ БОГАТ

В интервью кувейтскому изданию «Ас-Сияса» российский министр подчеркнул, что определяющими факторами, которые будут учтены при принятии решения о пролонгации действующего соглашения в формате ОПЕК+, станут рыночная конъюнктура, баланс спроса и предложения, состояние коммерческих запасов, эффективность текущего соглашения.

С одной стороны, продлив договоренности, участники сделки окажут поддержку нефтедобытчикам в США и Канаде, которые не являются подписантами документа. Производство сырья за океаном растёт, что вызвало волну разговоров о новом витке американской «сланцевой революции».

С другой — если участники соглашения решат отказаться от его пролонгации, то стабилизации ситуации на мировом рынке чёрного золота в течение этого года достичь вряд ли удастся. Соотношение спроса и предложения по-прежнему будет похоже на широко раскрытые ножницы, которые никак не могут сомкнуться. Как следствие, волатильность нефтяных цен возрастёт.

Российская нефтедобыча в январе — марте постепенно сокращалась (к концу отчётного периода наше государство сократило производство на 2/3 от требуемого по условиям сделки объёма). Однако экспорт отечественного сырья в страны дальнего зарубежья в первом квартале увеличился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Х. аль-Фалих заявил, что Россия сокращает добычу нефти медленнее, чем хотелось бы: «Была договоренность, что они (Россия — Э. К.) выйдут на согласованный уровень сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки, по итогам первого квартала, к концу марта, с января каждый месяц снижая добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Январь был приятным сюрпризом, в январе они сильно снизили добычу. Февраль был не настолько хорош — они сделали это недостаточно. Мы терпеливы, посмотрим, где мы будем к маю».

Первая половина срока действия соглашения в формате ОПЕК+ прошла не так гладко, как хотелось бы Саудовской Аравии, по чьей инициативе при поддержке нашей страны государства картеля с начала этого года и пошли на добровольное сокращение нефтедобычи. Удастся ли участникам сделки в оставшиеся месяцы до истечения письменных договоренностей проделать качественную работу над ошибками?

А. Новак сделал следующее заявление: «Нужно ли продлевать соглашение — пока нет ответа на этот вопрос. В ближайшее время будем консультироваться с нашими компаниями, другими странами. Нужно еще посмотреть, как в апреле ситуация будет складываться и какие прогнозы на май — июнь. От этого будет зависеть решение».

Министр энергетики Алжира Н. Бутерфа заявил, что соглашение должно быть продлено. При этом чиновник подчеркнул, что Ирак предпринял «хорошие усилия», даже если независимые аналитики с этим не согласятся. Вторая часть заявления чиновника заслуживает особого внимания.

ПРАВДЫ НЕ НАЙДЁШЬ

Занимаясь анализом мирового нефтяного и международных газовых рынков на протяжении 10 лет, я заметил одну любопытную особенность, связанную со статистическими данными, которые предоставляют различные источники (речь идёт лишь об официальных структурах). В моей практике были случаи, когда данные по добыче за конкретный период разнились даже внутри одной страны (не говоря уже о суммарной статистике организаций или групп государств). С чем это связано?

Нефте- и газодобывающие компании (особенно частные) порой предоставляют в профильное министерство (государственную структуру) одну статистику, а для внутреннего пользования имеют другие данные.Кроме того, при подсчёте объёма производства чёрного золота применяются различные методики. Подсчитывая объём добычи углеводородов, например, в Ираке, Саудовской Аравии, России, разные профильные структуры могут получить весьма противоречивые данные.

Нередки случаи, когда цифры Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК «не бьются». Это обстоятельство становится камнем преткновения для многих экспертов, стремящихся провести объективный анализ состояния нефтяного рынка.Статистика, ежемесячно публикуемая картелем, также бывает противоречива. Дело в том, что помимо данных, предоставляемых в секретариат организации официальными структурами государств-членов, существуют данные независимых вторичных источников.

Например, в январе разрыв между двумя статистическими данными, касающимися нефтедобычи в Саудовской Аравии, составил 117 тысяч баррелей в сутки (данные вторичных источников превысили правительственные показатели). В феврале, наоборот, данные правительства превысили вторичные источники на 214 тысяч баррелей в сутки.

Вполне логично, что это расхождение привело к спекуляциям. Дабы расставить все точки над «i», Эр-Рияд пояснил, что разница между тем, что рынок наблюдает в производстве, и фактическими уровнями предложения в любом конкретном месяце обусловлена операционными факторами, на которые влияют корректировки в отношении запасов и другие месячные показатели.

Саудовская Аравия предоставила данные, согласно которым в январе объём добычи в стране составил всего 9,748 миллиона баррелей в сутки, фактическое предложение — 9,99 миллиона баррелей в сутки, что стало возможным благодаря изъятию некоторых объёмов чёрного золота из хранилищ.

По данным Росстата, в первом месяце текущего года королевство добывало 9,946 миллиона баррелей в сутки, наша страна — 10,764 миллиона баррелей нефти в сутки.Для сравнения: в декабре 2016 года разрыв был гораздо меньше: показатель России — 10,509 миллиона баррелей в сутки, Саудовской Аравии — 10,443 миллиона.

В январе ОПЕК в среднем суммарно производила 32,14 миллиона баррелей в сутки, из которых Ирак — 4,48 миллиона баррелей.

Опираясь на данные вторичных источников, картель оценил свой январский уровень добычи в 32,098 миллиона баррелей в сутки. При этом в первый месяц текущего года Саудовская Аравия производила 9,685 миллиона баррелей. Результат Ирака полностью совпал с вычислениями Росстата.

В феврале производство в королевстве увеличилось до 10,11 миллиона баррелей в сутки, фактическое предложение составило лишь 9,9 миллиона — избыток нефти был отправлен в хранилища.

Примечательно, что статистика Росстата не внушает доверия не только мне, но и министру экономического развития России М. Орешкину, который заявил следующее: «Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. Это означает, что публикуемые данные за январь и февраль текущего года могут быть в дальнейшем значительно пересмотрены».

В апреле министр энергетики Казахстана К. Бозумбаев заявил, что не знает, когда именно страна выполнит взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 20 тысяч баррелей в сутки: «Методологии нет, сколько обязательно нужно в январе выдержать, или в феврале, или в марте».

Ранее глава ведомства высказал предположение, что договоренность о сокращении добычи в формате ОПЕК+ приведёт к увеличению нефтяных доходов государства. Тогда же в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что снижение объёмов производства сырья будет обеспечено за счёт месторождений, расположенных в Актюбинской, Кзыл-Ординской и Мангистауской областях. В январе пресс-служба ведомства сообщила, что страна уже сократила объём добычи на 20 тысяч баррелей в сутки. Хотя Казахстан изначально не собирался присоединяться к соглашению. «Мы пока не готовы под этим подписаться», — в конце октября заявил заместитель министра энергетики Казахстана М. Мирзагалиев.

Позже глава ведомства сделал более развёрнутое заявление: «Мы занимаем очень маленькую долю. Если в мире добывают 34 миллиона баррелей в сутки, то Казахстан добывает всего лишь 1,5 миллиона баррелей в сутки. И наше сокращение или повышение на самом деле большой роли не играет. Если кому и надо задумываться об ограничениях нефтедобычи, так это Саудовской Аравии и Российской Федерации. Вот они должны определиться, более 10 миллионов баррелей ежесуточно каждая из этих стран добывает. Они должны сказать свое веское мнение, более 60 процентов всей добычи занимают. Кроме того, Иран, который около 4 миллионов баррелей в сутки производит, другие страны Персидского залива. Есть Бразилия, Мексика. Когда ключевые страны что-то скажут, тогда Казахстан, возможно, выскажет свою позицию. Мы участвуем во всех этих переговорах в качестве наблюдателя»3.

Анализируя различную статистику и заявления некоторых официальных лиц, в очередной раз убеждаешься в справедливости слов Вольтера о том, что власть чисел тем могущественнее, чем меньше в них разбираются.

ЗАПАС КАРМАН НЕ ТЯНЕТ

Ирак, несмотря на обещания достичь полного выполнения соглашения, по заверению министра нефти Д. Луэйби, продолжит реализацию проектов по наращиванию потенциала нефтедобычи до 5 миллионов баррелей в сутки до конца года. Он также отметил, что страна параллельно будет осуществлять проекты по разведке, чтобы к 2018 году увеличить свои запасы на 15 миллиардов баррелей, доведя суммарный объём запасов до 178 миллиардов баррелей.

Как заявил генеральный секретарь ОПЕК М. Баркиндо, запасы чёрного золота государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) превышают средний пятилетний уровень на 282 миллиона баррелей. При мировом потреблении нефти в объёме около 94 миллионов баррелей в сутки имеющийся избыток в хранилищах промышленно развитых стран равен объёму трёх полных дней потребления.

В марте, выступая в Лондоне на мероприятии Qatar — UK Business and Investment Forum, министр энергетики и промышленности Катара М. Сада заявил: «Разумеется, спрос зависит от неподвластных нам макроэкономических факторов. С моей точки зрения, дело в излишках в районе 285 миллионов баррелей, от которых нужно избавляться. Только так рынок сможет достичь полного равновесия». По мнению главы ведомства, договорённость о снижении уровня добычи пока успешно соблюдается, но следует оставить её в силе и на третий квартал (когда, как правило, приходится пиковый спрос).

Эти избыточные объёмы появились преимущественно в период низких цен на углеводороды, поскольку участники рынка не верили, что чёрное золото может дёшево стоить в долгосрочной перспективе. Рекордные запасы нефти, накопленные с 2014 года, оказывали давление на котировки, даже когда ОПЕК и некоторые производители, не являющиеся членами картеля, ограничивали добычу.

2 апреля М. Баркиндо подчеркнул: «Я по-прежнему с осторожным оптимизмом смотрю на то, что баланс на рынке уже восстанавливается. Мы начали замечать, что уровень запасов снижается».

КАК В БАСНЕ

Получается парадоксальная ситуация: пока Саудовская Аравия (лидер картеля по добыче), Катар и Кувейт заявляют о необходимости сократить накопившиеся на мировом рынке запасы, чтобы опустить их ниже среднестатистического уровня последних пяти лет, Ирак (находящийся в ОПЕК на втором месте по добыче), напротив, анонсирует будущие планы по увеличению сырья в хранилищах. При этом в картеле отмечают сокращение нефтяных запасов.

Вспоминаются начальные слова басни Крылова «Лебедь, Щука и Рак»:
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет их него не дело, только мука.

Проведя параллель с замечательным произведением классика, можно сказать, что Саудовская Аравия (Лебедь), глава секретариата ОПЕК (Щука), Ирак (Рак) тянут нефтяной «воз» в разные стороны. Это и не позволяет начать движение (читай: стабилизироваться мировому рынку).

По данным государственной структуры Ирака State Oil Marketing Organization (SOMO), занимающейся торговлей нефтью, в январе в среднем иракские экспортные объёмы чёрного золота составляли около 3,32 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 3,27 миллиона баррелей.

Мало кому известно, что Багдад и Эрбиль — столица курдской автономии в Ираке — делят добытое сырьё на спорном месторождении в северной части Киркука. При этом объём нефти, который курдская автономия самостоятельно добывает и экспортирует, не учитывается статистикой SOMO.

С ДНЁМ ДУРАКА!

Главный редактор популярного профильного интернет-ресурса Iraq Oil Report Б. Ван Хойвелен в своей публикации отметил: «Уже три месяца подряд в 2017 году Ирак сокращает экспорт нефти. Это свидетельствует о предпринимаемых правительством страны мерах по снижению добычи в соответствии с договоренностями в рамках ОПЕК, цель которых — повышение цен на нефть. Как заявил генеральный директор SOMO Ф. аль-Амри, в марте (по состоянию на 30 марта) компания продавала в среднем 3,241 миллиона баррелей в сутки. Это на 1 процент меньше, чем средний уровень экспорта в феврале (3,271 миллиона баррелей в сутки)».

Ремарка: формально генеральный секретарь ОПЕК и ряд профильных министров государств-участников заявляют, что соглашение о сокращении добычи не имеет целью повышение цены, но фактически она, конечно же, важна. Зачем добровольно затягивать пояса и одновременно опустошать карманы?

Важное наблюдение: агентство Reuters, сославшись на данные SOMO, опубликовало иную статистику. «По данным SOMO, средний уровень экспорта нефти в марте составил 3,756 миллиона баррелей в сутки, тогда как в ноябре был достигнут рекордный показатель — более 4 миллионов баррелей в сутки», — сообщили в агентстве. Судя по этим данным, в марте Ирак всё же увеличил сбыт.

В свою очередь, Ф. аль-Амри проинформировал, что по состоянию на 30 марта объём мартовской нефтедобычи составил 4,46 миллиона баррелей в сутки (Bloomberg). «В четверг, 30 марта, в государственной маркетинговой компании SOMO заявили, что в марте средний уровень добычи нефти в Ираке составил 4,464 миллиона баррелей в сутки, — это более чем на 300 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с периодом до 1 января, когда вступило в силу соглашение ОПЕК», — сообщило агентство Reuters.

Напомним, согласно договорённостям Ираку надлежит сократить производство с октябрьского уровня 4,561 миллиона баррелей в сутки на 210 тысяч баррелей до 4,351 миллиона баррелей в сутки.

Проведя нехитрые арифметические операции, я увидел, что за день до окончания марта Ирак даже не достиг 50-процентного рубежа в выполнении ранее взятых на себя обязательств.

Однако в воскресенье, 2 апреля, Д. Луэйби лихо «подкорректировал» неважную статистику, заявив, что к марту государство выполнило свои обязательства в рамках сделки ОПЕК на 98 процентов (!) после того, как данные по производству были пересмотрены в субботу (выделено мною — Э. К.).

1 апреля во многих странах отмечается День дурака, во время которого принято разыгрывать людей или просто подшучивать над ними. Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и зазывали всех на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. Когда же в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось.

Вероятно, зная об этой всемирной традиции, глава иракского ведомства попросту разыграл М. Баркиндо. Тот, в свою очередь, на полном серьёзе выразил уверенность, что Ирак полностью выполнит свои обязательства по снижению добычи.

«К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР»

Если же слова министра не были первоапрельской шуткой, то получается фантасмагорическая картина: в течение всего пары дней Ирак накинул сразу без малого 52 процента к объёму выполнения сделки (с 46,2 процента до 98 процентов). Причем пересчёт был сделан накануне прибытия в Багдад «проверяющего» в лице М. Баркиндо.

Как тут не вспомнить комедию Гоголя «Ревизор», в которой писатель посмеялся над погрязшим в пороках чиновничеством. Хотя генеральный секретарь картеля М. Баркиндо не похож на коллежского регистратора Хлестакова и приезжал в Багдад вовсе не инкогнито. Значит, заявление иракского министра всё же было шуткой?

Если серьёзно отвечать на этот вопрос, то, по моему убеждению, в данном случае, скорее всего, сработало популярное на Ближнем и Среднем Востоке правило «правая рука не знает, что делает левая». Особенно противоречивыми заявлениями (в том числе по поводу статистики) различных должностных лиц славится Иран. На этот раз отличились генеральный директор государственной маркетинговой организации и министр нефти Ирака.

Помимо субъективных, есть также несколько объективных факторов, которые не позволяют доверять иракской статистике.

Во-первых, пресс-релиз, опубликованный на сайте SOMO, больше похож на «липу», чем на официальный документ серьёзной государственной организации. В бумаге указано, что она опубликована (published) 23 ноября 2015 года, а выпущена (released) 25 марта 2017 года. У Москвы и Багдада нет разницы во времени, но на некоторых российских профильных интернет-ресурсах «свежая» иракская статистика была опубликована уже утром в пятницу, 24 марта. По пятницам государственные учреждения исламских стран региона обычно не работают, поскольку в этот день принято посещать мечеть для совершения коллективного намаза. Когда же пресс-релиз в действительности появился на сайте?

Во-вторых, на официальном сайте SOMO дата размещения следующего пресс-релиза (вероятно, с мартовской статистикой) плавающая: сначала было анонсировано 24 апреля, а затем 25 апреля. При этом должностные лица Ирака уже в первых числах апреля сделали противоречивые заявления по поводу объёмов добычи и экспорта иракского сырья в марте. Министр нефти вообще отличился заявлением о том, что государство почти полностью выполнило договорённости о сокращении добычи (при этом чиновник даже не назвал объём производства). Полагаю, к маю статистика за март — апрель будет вновь «пересмотрена», как это было лихо сделано в первый день прошлого месяца.

В-третьих, серьёзно запутывают добросовестного аналитика всемирно известные информационные агентства Bloomberg и Reuters, которые постоянно добавляют новые данные (порой, кстати, убирая предыдущие) в одну и ту же заметку. Да, указание о новой информации в самом начале заметки присутствует, но это лишь частично облегчает ситуацию. В погоне за оперативностью размещения материалов в Сети, агентства часто упускают важные нюансы (например, не указывают временные рамки, которые обозначил официальный представитель — до конца недели, месяца, года и т. д.; не всегда указывают или не очень внятно, когда были получены те или иные данные). Всё это снижает качество информации, почерпнутой из публикаций ведущих СМИ.

Российские СМИ также порой бегут впереди паровоза. Например, утром 11 апреля государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что А. Новак выступил в Совете Федерации (при этом приведены цитаты из доклада министра!), а на самом деле глава ведомства выступил перед сенаторами на следующий день, 12 апреля.

ПОСЛЕ СКАЗАННОГО

При внимательном и вдумчивом сопоставлении статистических данных, полученных из официальных документов и уст государственных служащих, у меня складывается впечатление, что герои сатирических произведений русской литературы ожили в чиновничьих креслах, а на дворе постоянно 1 апреля...

КАСАЕВ Эльдар Османович,
востоковед, член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России, кандидат экономических наук

Примечания:
1 Касаев Э.О. Маленькая заглушка для большой трубы // Стратегия России. 2017. № 1. С. 61–74.
2 Касаев Э.О. Россия и ОПЕК: от слов к делу // Стратегия России. 2017. № 3. С. 50.
3 Казахстан обещает выполнить обязательства перед ОПЕК // Regnum, 10.04.2017.


 

 

 

  © Copyright, 2004. Журнал "Стратегия России". | Сделать сайт в deeple.ru